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公告]中利科技:2016年度非公开发行股票募集资金使用可行分析报
2019-05-29 19:13  点击数:

  本次非公开发行拟募集资金总额不超过365,536.47万元(含本数)。募集

  资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光

  纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”,具体情况如下:

  光伏科技有限公司具体实施,“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项

  次能源为主,《BP世界能源统计年鉴》显示,2015年煤炭在我国能源消费中的

  占比为64%,虽然是历史最低值,但仍是中国能源消费的主导燃料;2015年我国

  石油净进口增长9.6%至737万桶/日,创历史最高水平;从全球范围而言,尽管可

  2.8%,占比仍然较低。在此背景之下,发展新能源被提升至国家战略高度。2010

  阳能、风能、生物质能等新能源产业发展作为重点发展方向。2014年国务院颁布

  《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》提出,到2020年,非化石能源占

  一次能源消费比重达到15%,光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电

  的供给需求。根据《BP世界能源统计年鉴》显示,截至2015年底,世界石油探明

  储量为16,976亿桶,仅能满足全球50.7年的生产需求;全球天然气探明储量为

  186.9万亿立方米,仅能满足全球52.8年的生产需求;全球煤炭探明储量为8,915

  亿吨,仅能保证全球114年的生产需求。在能源危机和环境危机日益突出的背景

  维护成本低、安全系数高等特点,光伏发电因此被认为是21世纪最有希望的替代

  达到229GW,光伏发电市场规模仅用10年就扩大至45倍以上;2015年世界光伏装

  机量稳步增长,达到50GW,仅中日两国就占全球整体新增装机容量的50%;2015

  年末中国、德国、日本光伏装机规模分别占全球市场的18.9%、17.3%和15.0%;

  无法完全就地消纳光伏电站所发电量,使得部分西部地区电站面临着“弃光限电”

  电需求较高的中东部地区开发光伏电站。由于中东部地区用地资源相对紧张,2014年以来,农光互补、渔光互补等与我国国情相结合的特光伏电站快速发

  2016年6月,国家能源局发布了《关于下达2016年光伏发电建设实施方案

  的通知》(国能新能[2016]166号),2016年新增光伏发电规模为18.1GW(包括

  备新建光伏电站市场条件的甘肃、新疆、云南停止或暂缓下达2016年新增光伏

  都在100万千瓦以上,中部的河北新建规模也达到100万千瓦,中东部各省普遍

  获得较高的新建指标,西部只有青海获得100万千瓦新建指标。光伏电站建设向

  换率较高。自2012年以来,中利腾晖借助技术研发能力以及自身项目资源和客户

  资源优势,持续增加光伏电站业务的规模,2012年至2015年中利腾晖对外转让的

  截至2020年光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦,依据2015年末我国光伏发电

  累计装机容量4,318万千瓦测算,十三五期间我国光伏发电年均新增装机规模约

  21.36GW,远高于十二五期间平均水平。通过本项目的实施,公司将借助光伏领

  央、国务院高度重视。2015年国家能源局下发的《太阳能利用十三展规划

  征求意见稿》提出,到2020年,太阳能年利用总规模达到1.5亿吨标煤,其中太

  阳能发电年节约5,000万吨标煤;太阳能热利用年节约9,600万吨标煤,共减少

  二氧化碳排放2.8亿吨,减少硫化物排放690万吨。2016年作为“十三五规划”

  电方式相比,年均上网电量14,335万度电,以火电煤耗平均335g标准煤/KWh计

  算,使用太阳能光伏发电每年可节约标准煤约48,022吨,每年可减轻排放二氧

  化碳约124,714吨,可减少排放大气污染气体硫氧化物约860吨,氮氧化物约

  286.71吨。在此背景之下,开发太阳能资源已成为解决环境问题、减少碳排放

  站项目,根据2013年5月施行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》修正

  本项目建设规模350MW,占公司2015年对外转让(含EPC)总规模706MW

  的比重约为50%,占比较高。根据《太阳能利用十三展规划征求意见稿》,

  十三五期间我国年均新增光伏装机规模有望超过20GW,本项目的实施有助于公

  (国发[2013]24号),鼓励以“自发自用、余量上网、电网调节”的方式建设分

  2014年11月,国务院发布《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》(国

  办发[2014]31号),提出加快发展太阳能发电,有序推进光伏基地建设,同步做

  公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年,光伏装机达到1

  2015年12月,国家能源局下发《太阳能利用十三展规划征求意见稿》,

  意见稿指出,到2020年底,太阳能发电装机规模在电力结构中的比重约7%,太

  阳能光伏电站装机容量达到1.5亿千瓦(即150GW)。意见稿较2014年国务院颁

  布的《能源发展战略行动计划(2014年—2020年)》1亿千瓦(即100GW)的装

  在国内累计实现了超过1.5GW光伏电站的对外转让,已经逐渐成为光伏电站领域

  协议,拟计划6年内在青海省实际投入开发光伏电站项目,每年不少于150兆瓦。

  (2)2014年6月,公司与合肥市人民政府签署了《战略合作框架协议》,拟计

  划4年内在合肥市巢湖市共建设1GW光伏电站和相关配套设施。(3)2014年12

  月,公司与泗水县人民政府签署了《战略合作协议》,其中2015年至2016年年

  底投资建设并网不少于140MW。(4)2015年8月,公司与定远县人民政府签署了

  《合作协议书》,计划到2019年左右在定远县境内建成总装机容量约1GW的光伏

  电站和相关配套设施。(5)2015年8月,公司与铁岭市人民政府签署了《合作

  框架协议书》,计划五年在铁岭市总投资100亿元,建设1GW太阳能光伏电站项

  注:厂外线路投资额与厂外线路距离、接入等级、线路施工环境等多种因素相关,全文

  1根据发改委价格司关于2017年光伏上网电价的最新政策,以及各地正在根据2016年12月发布的《关于

  调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》实施的2016年光伏电站补贴指标增补计划,出于谨慎

  考虑,光伏电站募投项目按照2017年适用的上网电价或已确认的上网电价(如通过竞价方式中标并公示的

  电,根据最新上网电价以及国家、地方的补贴政策估算,项目投资内部收益率(税

  [2016]06171号”,环评文号为“马环审[2016]5号”。项目用地已取得焦作市国

  电,根据最新上网电价以及国家、地方的补贴政策估算,项目投资内部收益率(税

  [2016]14769号”,环评文号为“开环审字[2016]34号”。项目用地已取得开封市

  电,根据最新上网电价以及国家、地方的补贴政策估算,项目投资内部收益率(税

  [2016]27号”,环评文号为“干环环字[2016]6号”。项目用地已取得余干县国土

  电,根据已确认的上网电价估算,项目投资内部收益率(税后)为9.62%,回收

  部收益率情况,依据已确认的上网电价估算,预计项目转让净利率为9.85%。

  本项目已经完成项目备案和环评手续,项目备案号为“滁发改备案[2015]76

  号”,环评文号为“滁环[2016]353号”。项目用地已取得定远县国土资源和房产

  电,根据最新上网电价以及国家、地方的补贴政策估算,项目投资内部收益率(税

  本项目已经完成项目备案和环评手续,项目备案号为“滁发改备案[2015]77

  号”,环评文号为“滁环[2016]354号”。项目用地已取得定远县国土资源和房产

  电,根据最新上网电价以及国家、地方的补贴政策估算,项目投资内部收益率(税

  本项目已经完成项目备案和环评手续,项目备案号为“发改备[2015]113

  号”,环评文号为“环建审[2015]397号”。项目用地已取得肥西县国土资源局用

  电,根据已确认的上网电价估算,项目投资内部收益率(税后)为10.23%,回

  部收益率情况,根据已确认的上网电价估算,预计项目转让净利率为10.11%。

  本项目已经完成项目备案和环评手续,项目备案号为“浔发改基备[2016]37

  号”,环评文号为“浔环管[2016]74号”。项目用地已取得湖州市国土资源局用

  公司拟通过建设年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目,进一步

  Solutions),报告提出,低成本、高网络速度的互联网连接对于美国经济的增长

  2015年10月,地区光纤光缆大会指出,2015年中国光缆需求量至少将

  达到2亿纤芯公里,或世界需求总量的55%。造成需求增长的其中一个原因是政

  原因是2015年平均纤芯数有所下降,即生产相同纤芯公里数的光纤将需要更多

  进宽带接入光纤化进程,城镇地区实现光网覆盖,提供1,000Mbps以上接入服务

  能力;半数以上农村家庭用户带宽实现50Mbps以上灵活选择;建立畅通的国际

  合”、“宽带中国”、“互联网+”、“提速降费”等国家战略的实施,给光通信网络

  年全球光缆安装总量为3.64亿芯公里,较之2014年的3.11亿芯公里同比增长

  17%,创下历史新高,而我国光缆安装量占据全球近55%市场,我国已成为通信

  全面展开FTTx网络部署,将极推动通信光缆市场的需求,通信光缆市场面

  随着我国信息化建设高速发展,“三网融合”、“宽带中国”、“互联网+”、“提

  速降费”等国家战略的实施,三大通信运营商纷纷加大光通信的投资,2013年

  至2015年光通信复合增长率达到11%,在庞大的用户需求刺激下,预计“十三

  根据2013年8月国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》,到2020年,

  70%,3G/LTE用户普及率达到85%,行政村通宽带比例超过98%;城市和农村家

  庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户可达1吉比

  特每秒(Gbps);宽带应用深度融入生产生活,移动互联网全面普及;技术创新

  已接近70%,截至2016年6月我国宽带普及率仅为51.7%,其中城镇和农村宽带

  普及率分别为67.2%和31.7%。预计未来农村宽带建设将是未来发展的重点。2015

  年10月国务院常务会议和2016年政府工作报告中,均提出要完善农村及偏远地

  区宽带电信普遍服务补偿机制,缩小城乡数字鸿沟;力争到2020年实现约5万

  个未通宽带行政村通宽带、3,000多万农村家庭宽带升级,使宽带覆盖98%的行

  纤光缆需求提升。公司本次募投项目拟建设年产600吨光纤预制棒、1,300万芯

  单模光纤及光纤预制棒,属于通信产品的生产制造,根据2013年5月施行的《产

  业结构调整指导目录(2011年本)》修正版中第一类“鼓励类”的第二项“信

  是最为核心的环节,光纤预制棒占光纤成本的65%-70%。是否拥有光纤预制棒制

  棒的供应,才能掌握产业链的核心利润,截至目前我国仍有约20%的光纤预制棒

  提速降费的指导意见》、《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》以及《“十

  通信的投资,2013年至2015年光通信复合增长率达到11%,在庞大的用户需求

  术研发、行业经验积累,已形成OVD+OVD法技术路线,用于制备芯棒和外包层。

  G.652D、G.657A和G.654光纤预制棒产品的工艺开发工作,并完成了OVD外包

  层以及烧结等关键流程的工艺和设备研发工作。截至2016年6月末,公司光通

  光纤预制棒专业研发团队,团队目前共有研发人员40人,其中具有10年以上光

  --三大通信运营商,公司上述产品能够与其传统的阻燃耐火软电缆产品及光缆产

  2015年和2016年1-6月,公司光通信产品(包括光纤预制棒、光纤和光缆)

  的销售收入分别为57,701.67万元和29,906.67万元,客户包括了通信运营商、

  产1,300万芯公里光纤项目,其中光纤预制棒作为光纤的上游核心产品,用于直

  芯棒工序(OVD法):该工艺将SiCl4、GeCl4原料加热汽化,与O2、H2送入喷

  灯,O2、H2进行燃烧生产H2O气,SiCl4和GeCl4在氢氧火焰作用下发生水解反应,

  生成SiO2与GeO2颗粒,SiO2与GeO2颗粒沉积在靶棒上,生产疏松粉末棒,再对

  通过由精密的气体流量控制计(MFC)控制载流气体量,精确控制原料气体的流

  量。气态的SiCl4和燃料气体氢氧一起送到喷灯,原料在氢氧焰的作用下发生水

  解反应,生成SiO2氧化物微粒,微粒在火焰的带动下,沉积在均匀旋转且往返

  OVD法的优点主要包括:生产效率高,其沉积速度高于MCVD法和PCVD法,

  制。另外,OVD法可以用来制造多模光纤、单模光纤、超低损耗光纤、大芯径高

  数值孔径光纤、单模偏振保持光纤等多种光纤产品。因此OVD法可适用于大规模

  16,333.48万元。本项目财务内部收益率(税后)为17.41%,投资回收期为6.37

  本项目已经完成项目备案手续,项目备案号为“常发改[2016]283号”,环

  在“宽带中国”、“一带一路”、新电改、4G/5G、“十三五”发展规划等政策

  2018年末流动资金占用金额预计为144.88亿元,2015年末流动资金占用金

  额为78.60亿元,预计公司未来三年需新增流动资金缺口为66.28亿元。因此本

  截至2016年6月末,公司的资产负债率为75.48%,而公司所属的线缆部件

  率分别约为40.01%和53.54%(数据来源:Wind资讯),公司资产负债率高于行

  (本页无正文,为《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资

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